Melodrama om Grev Wrangels datter Polly og skovfogedens søn Søren, som er bedste venner og uadskillelige. Efterhånden som de vokser ud af barndommens sorgløse tid, åbner den standsmæssige kløft sig mellem dem, og Søren skrinlægger sine drømme om at dele resten af livet med Polly.